פרופיל החברה

אם אתה נולד עני זאת לא אשמתך אך אם אתה מת עני זאת כן אשמתך

ביל גייטס

בעשור האחרון, העלייה בתוחלת החיים הביאה לכך ששנות הפרישה הולכות ומתארכות, עובדה שמלבד היותה משמחת בפני עצמה, הינה בעלת משמעויות כלכליות מרחיקות לכת, אשר מחייבות התנהלות מחושבת ויפה שעה אחת קודם.

ננו סוכנות לביטוח פנסיוני מתמחה במתן פתרונות פיננסיים ופנסיוניים עבור המגזר הפרטי בעיקר ומספקת שירותי תכנון פיננסי ופנסיוני, תכנון וליווי תהליכי פרישה, ניהול הון משפחתי ועוד.

לחברה כמה מטרות :

*לייעץ וללוות אותך בכל נושאי החיסכון והפנסיה ובתכנון מס אופטימאלי במשך החיים בכלל ובעת היציאה לגמלאות בפרט.
*לסייע לך להתמודד עם מגוון המוצרים בסיכונים השונים ועם מגוון התמורות בשוק הפנסיוני בצורה הטובה והנכונה ביותר עבורך.

אנו פועלים בשת"פ מלא מול בתי השקעות וחברות ביטוח מהמובילות בארץ, על מנת לאפשר לך הלקוח, בחירה בין מגוון פתרונות חיסכון וכל זאת בהתאמה מדויקת למטרותיך וצרכיך לשנים הבאות.

התהליך מתחיל משלב ניתוח התיק הקיים, בחינת מטרות החיסכון והצרכים לשנים הקרובות המשך בביצוע התאמות נדרשות הן במסלולי ההשקעה והן בבחירת המוצרים עצמם וכל זאת תוך לקיחה בחשבון של שיקולי מיסוי, סיכון ובהתאם לחקיקה העדכנית ביותר בתחום.

בהגיעך אלינו, נלמד את צרכיך ומטרותיך, ננתח ונאפיין את דרך התנהלותך הפיננסית ונעשה "שיעורי בית":
בדיקה מקיפה של קרנות ההשתלמות הקיימות שלך, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, קופות הגמל והחסכונות השונים בבנק ומחוצה לו. בהתאם נמליץ לך וננתב אותך אל חלופות אופטימאליות ואפיקי השקעה ההולמים באופן מלא את אופייך כמשקיע, צרכי הבית לשנים הקרובות, מפת הנכסים הכללית ועוד.
אנו נפשט עבורך את התהליכים עד כמה שניתן, וננתב אותך בדרך ברורה ופשוטה לכיוון הנכון והרצוי עבורך.
בהמשך הדרך נעמוד איתך בקשר רציף הן למטרת עדכונים תקופתיים בנוגע לשווקי ההון בארץ ובעולם והשפעתם על חסכונותיך והן למטרת מעקב ומתן המלצות לביצוע התאמות בתיק במידת הצורך.

השירות הינו אישי ומתבצע ע"י סוכן פנסיוני מורשה ומיומן, אשר ילווה אותך הלקוח בכל תחנה במהלך התקופה ויספק מענה לשאלות וסוגיות מקצועיות, תוך שימוש במערכות טכנולוגיות מתקדמות המעניקות מידע בזמן אמת ובאופן שוטף ונגיש.

חשוב לציין כי ננו סוכנות לביטוח פנסיוני הינה חברה עצמאית ואיתנה פיננסית, אשר איננה משויכת או קשורה בשום דרך לאף בנק, חברת ביטוח, בית השקעות או גוף פיננסי כלשהו. אי לכך, כלקוח שלנו, הנך יכול להיות בטוח שהאינטרסים שלך בלבד עומדים לנגד עינינו כל העת.
בין לקוחות ננו סוכנות לביטוח פנסיוני ניתן למצוא עובדים ופורשים מארגונים שונים כגון-
אזרחים עובדי צה"ל, צים, אלביט מערכות, רפאל, בתי זיקוק, ארגון המורים, חברת חשמל, ועוד.